证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-020
关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响及公司采纳方法以及相关许诺的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
以下关于安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）揭露发行可转化公司债券后其首要财务目标的假定剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测或成绩许诺，出资者不该仅依据该等剖析、描绘进行出资抉择计划，如出资者据此进行出资抉择计划而构成任何丢失的，公司不承当任何职责。
公司拟定的添补报答方法不等于对公司未来赢利做出确保，敬请广阔出资者留意出资危险。
为实行《国务院关于进一步促进资本商场健康展开的若干定见》（国发【2014】17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（【2013】110号），确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司依据《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响进行了仔细剖析并提出了具体的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法能够得到实在实行作出了许诺，具体如下：
1、微观经济环境、工业方针、职业展开状况、产品商场状况等方面没有产生严峻改动。
2、假定公司于2022年12月完结本次可转化公司债券发行，且别离假定2023年度悉数未转股和悉数转股两种景象。上述发行计划施行完毕的时刻和转股完结时刻仅为估量，终究以经我国证监会核准的发行数量和本次发行计划的实践完结时刻及可转债持有人完结转股的实践时刻为准。
3、本次发行征集资金总额估计不超越220,000万元，不考虑发行费用影响，且未考虑征集资金到账后，对公司出产运营、财务状况（如财务费用、出资收益）等的影响。本次可转化公司债券发行实践到账的征集资金规划将依据监管部分核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。
4、在猜测公司总股本时，以公司2022年3月31日总股本74,018.08万股为根底，仅考虑本次发行完结并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他要素导致股本产生的改动及本次可转化公司债券对净财物的影响。依据本次发行计划，本次可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书发布日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价，现假定转股价格为10元/股，转股数量上限为22,000.00万股（具体初始转股价格由股东大会授权董事会依据商场和公司具体状况与保荐人及主承销商洽谈确认）。该转股价格仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财务目标的影响，终究的初始转股价格由董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场状况确认，并或许进行除权、除息调整。
6、公司2021年度归属于母公司悉数者的净赢利为63,394.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司悉数者的净赢利为50,192.89万元；2022年度、2023年度归属于母公司悉数者的扣除非经常性损益前/后的净赢利别离按以下三种状况进行测算：（1）较上期添加10%；（2）与上期相等；（3）较上期下降10%。
7、为便于测算，假定2022年度、2023年度不存在除可转债发行以外的其他要素对归属于上市公司股东权益的影响。
8、不考虑征集资金未运用前产生的银行利息以及可转化公司债券利息费用的影响。
9、每股收益目标依据《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表》的有关规矩进行核算。
依据上述假定状况，公司测算了本次摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响，具体状况如下：
本次发行征集资金拟出资项目将在可转化公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，出资者持有的可转化公司债券部分或悉数转股后，公司总股本将会有必定起伏的添加，对公司原有股东持股比例和每股收益或许产生必定的摊薄效果。别的，本次发行设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转化公司债券转股而新增的股份数量高于估计，然后扩展本次发行的可转化公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄效果。因而，公司本次发行存在即期报答被摊薄的危险，敬请广阔出资者重视，并留意出资危险。
本次发行可转化公司债券征集资金出资项目经过了严厉的证明，项目施行有利于进一步进步公司的中心竞争力，增强公司的可继续展开才能，具有充沛的必要性和可行性。具体剖析详见《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目可行性剖析研讨陈说》相关内容。
公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额估计不超22亿元（含22亿元），扣除发行费用后，征集资金净额拟出资于以下项目：
公司首要从事工业车辆、才智物流工业及其要害零部件的研制、制造、出售，以及配件服务、车辆租借、维保服务、再制造等后商场事务。公司产品系列具有24个吨位级、500多个品种、1700多品种型，产品掩盖0.2至46吨系列内燃和电动工业车辆、智能物流体系、港机设备、特种车辆、工程机械及传动体系、作业设备等要害零部件。作为我国工业车辆职业领军企业，公司计划未来进一步聚集电动化、智能化、数字化的研制和布局，加速立异驱动，逐渐构建展开新生态，筑牢整机、零部件、后商场和智能物流四大工业板块，加速高质量展开脚步。
新能源电动托盘车、堆垛车整机及要害零部件制造建造项目将有用进步公司新能源整机产能，进一步进步电动及新能源车辆出产及配套才能。
工业车辆离散型制造智能工厂建造项目（二期）将从园区智能化、信息化、智能仓储与物流三方面进行智能化建造，建成后将进一步进步公司整体智能制造水平，并可新增叉车及要害零部件的产能。
衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南边基地项目将对现有厂区进行工艺晋级及智能化改造，包含新建厂房、车间并落地各类智能化体系，触及规划、工艺、出产、物流等多个运用场景。项目建成达产后，将进步南边智造基地的智能制造水平，并扩展包含新能源电动叉车在内的整机产能。
合力（六安）高端铸件及深加工研制制造基地项目将打造绿色环保先进的铸造基地，扩展选用先进铸造技能的零部件产能，增强职业配套才能，有助于公司进步高端铸件的商场比例、进步规划效益，继续优化产品结构，构成新的经济添加点，完善铸造事务板块的工业链条。
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建造项目将添加中心零部件油缸和变矩器等产能，增强职业配套才能，为公司整机产能扩张及职业展开打下坚实的工业链配套优势。
综上，本次征集资金出资项意图施行与公司现有事务高度相关，将有利于稳固和进步公司现有的商场位置，进一步增强公司中心竞争力，契合公司的定位和展开战略。
公司多年来坚持强化人才队伍建造，发起以人为本、一才多能的人才价值展开观，在出产、研制、出售等不同事务环节积累了丰厚的人才资源。公司在做好人力资源根底处理与开发作业的一起，继续深化人力资源结构优化、训练与开发，为公司继续展开供给人才确保和智力支撑。一起，厚实推动公司“双星”、“双石”人才队伍建造作业，培育归纳本质好、具有探究精力、立异才能和优秀品质的新时代人才，助力企业展开。公司已建成较为完善的人力资源体系，并具有经验丰厚、专业过硬、具有杰出归纳本质的团队。
合力作为国家立异型企业，坚持不断强化本身立异主体位置，确保技能研制投入。公司具有职业抢先且具有职业界最大规划的研制团队，研制才能包含产品研制、测验剖析、智能制造、信息体系、项目处理等各个范畴。公司具有国家级企业技能中心、国家级工业规划中心、安徽省工业车辆要点实验室、具有CNAS资质认可的实验检测中心、博士后科研作业站等研制组织，研讨范畴掩盖工业车辆根底技能、整机产品开发、要害零部件研讨、产品试制实验和检测等范畴，构建了完好的矩阵式产品研制体系。
公司一方面高度重视自主开发，一方面加强与高校、科研院所以及世界上相关研讨组织展开技能协作、技能咨询、项目协作，联合进行高层次的人才培育。
公司2021年算计上市新产品车型362款，其间电动新能源系列产品52款。公司将继续推动锂电、氢燃料电池等新能源系列产品研制上市进程。在2021世界制造业大会上，公司研制的国四排放标准内燃叉车、AGV体系、高压锂电叉车等新产品悉数露脸，并正式宣告全系列1-46吨国四内燃车型和新一代锂电新能源产品全面上市。
公司坚持以商场为导向，以用户为中心，遍布全国的24家省级营销组织和近500家二、三级营销服务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东等四大海外中心和80多家署理组织组成的国内、世界营销服务体系，能够为用户供给全方位、全生命周期的增值服务，合力产品热销全球150多个国家和地区。一起，公司经过整车出售、车辆租借、融资租借、电商途径等方法为不同用户供给多样化处理计划。
在国内商场方面，公司继续加强途径标准化服务才能建造，展开“三比一进步”营销竞赛活动，经过“锂电叉车质量万里行”、“售后服务万里行”等活动活跃饯别国企担任，用心服务客户。在世界商场方面，公司尽力战胜海外疫情和运送资源缺少等晦气要素影响，继续优化事务布局和产品出口结构，出资树立合力中东公司，加速公司海外中心布局。此外，在营销立异和品牌建造方面，公司经过电商直播、移动互联网线上途径与线下展会相结合等方法树立起了“品效合一”的数字化营销体系。公司具有杰出的商场储藏和营销途径，能够满意本次募投项目未来的相关需求。
为确保本次征集资金有用运用、有用防备股东即期报答被摊薄的危险和进步公司未来的继续报答才能，本次揭露发行可转化公司债券完结后，公司将采纳多种方法以进步公司的运营成绩，增强公司的继续报答才能，具体方法如下：
依据公司拟定的“十四五”展开规划，在环保方针推动叉车电动化展开、现代物流业对工业车辆职业提出智能化要求的大环境下，“十四五”期间公司将深化科技立异、加大研制投入、进步自主立异才能以满意一日千里的商场需求。公司未来将结合微观经济展开趋势及职业展开改动，大力拓宽电动及新能源产品、增强服务性收入占比、以及施行更深更广的世界商场开发，环绕工业车辆整机事务、上游零部件事务、后商场事务和AGV与智能物流体系事务四大板块尽力进步收入规划和盈余水平。
本次募投项目是施行“十四五”规划的重要过程。经过本次募投项意图施行，有利于公司进一步进步中心零部件、高端内燃叉车、新能源叉车的产能和智能制造水平，坚持在职业界的抢先位置。本次发行征集资金到账后，公司将分配各方资源，加速推动募投项目建造和整合，进步征集资金运用功率，争夺募投项目提早到达预订可运用状况，然后使公司能够进一步扩展事务规划并进步整体运营效益，添加今后年度的股东报答。
为标准公司征集资金的运用与处理，确保征集资金运用的标准、安全、高效，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）等规矩公司拟定了《征集资金处理方法》。本次揭露发行可转化公司债券完结后，征集资金将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将继续监督公司对征集资金进行专户专储，确保征集资金用于指定的出资项目、活跃合作监管银行和保荐组织对征集资金运用的查看和监督，以确保征集资金合理标准运用，充沛发挥征集资金效益，实在维护出资者的利益。
公司将改进进步集团化处理水平，催促和监督各子公司充沛发挥各项功能，进步运营和处理功率，加强对收购、库存、出售各环节的有用处理，进步公司财物运营功率。一起，公司将完善并强化出资抉择计划程序，合理运用各种融资东西和途径，操控资金本钱，节约公司的各项费用开销，全面有用地进步运营功率和盈余才能。
公司将严厉遵从《公司法》《证券法》《上市公司处理准则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司处理结构，确保股东能够充沛行使权力；确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的抉择计划；确保独立董事能够仔细实行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有用地行使对董事、总经理和其他高档处理人员及公司财务的监督权和查看权，为公司展开供给准则确保。
依据《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的规矩，结合公司未来三年运营计划和资金需求，公司拟定了《未来三年（2022-2024年）股东报答规划》，清晰了公司未来三年分红报答的具体规划，健全和完善了公司的分红抉择计划和监督机制，活跃报答公司出资者。
本次揭露发行可转化公司债券完结后，公司将继续严厉实行现金分红方针，强化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到维护，活跃报答股东。
七、公司控股股东以及董事、高档处理人员关于本次发行摊薄即期报答采纳添补方法的许诺
为确保公司本次发行摊薄即期报答的添补方法得到实在实行，维护公司及其整体股东的合法权益，公司控股股东安徽叉车集团有限职责公司作出如下许诺：
2、 本公司实在实行公司拟定的有关添补报答的相关方法以及有关添补报答方法的许诺。若违背该等许诺并给公司或出资者构成丢失的，乐意依法承当对公司或出资者的补偿职责。
3、 自本许诺出具日至公司本次发行施行完毕前，若我国证监会或证券买卖所作出关于添补报答方法及其许诺相关的新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会或证券买卖所该等规矩，到时本公司将依照最新规矩出具弥补许诺。
为确保本次发行添补报答方法的实在实行，维护公司及整体股东的合法权益，公司整体董事、高档处理人员许诺如下：
1、 自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。
4、 自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答方法的实行状况相挂钩。
5、 假如公司拟施行股权鼓励，自己许诺拟发布的股权鼓励计划的行权条件与公司添补报答方法的实行状况相挂钩。
6、 自己许诺，自本许诺出具日至公司本次发行施行完毕前，若我国证监会或证券买卖所作出关于添补被摊薄即期报答方法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会或证券买卖所规矩的，自己许诺将依照我国证监会或证券买卖所的最新规矩作出许诺。
7、 若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-016
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
安徽合力股份有限公司第十届董事会第十二次（暂时）会议于2022年5月27日以现场与视频会议相结合的方法举行，会议告诉于2022年5月20日以邮件和专人送达等方法宣布。公司9名董事悉数参加了会议，契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规矩。会议由董事长杨安国掌管，审议并经过了：
本次修订内容详见《安徽合力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）
详见《安徽合力股份有限公司关于无需编制前次征集资金运用状况陈说的公告》（临2022-019）
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理方法》等有关法令法规及标准性文件的规矩，并对照关于上市公司揭露发行可转化公司债券的资历和条件的规矩，以为公司契合现行法令法规和标准性文件中关于揭露发行可转化公司债券的有关规矩。
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。
依据相关法令法规规矩并结合公司财务状况和出资计划，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内确认。
本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前依据国家方针、商场状况和公司具体状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和终究一年利息。
年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；
（1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
本次发行的可转化公司债券转股期限自发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。
本次发行的可转化公司债券初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司具体状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。
前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。
在本次发行之后，若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，则转股价格相应调整。具体的转股价风格整公式如下：
其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。
当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债款力益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
若在前述30个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
如公司抉择向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和暂停转股期间等有关信息。从转股价格批改日起，开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。
本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，具体换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价格因产生送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述30个买卖日须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。
本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。
若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转化公司债券的权力。在上述景象下，可转化公司债券持有人能够在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的悉数股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
本次可转化公司债券的具体发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可转化公司债券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。
本次发行的可转化公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前依据商场状况确认，并在本次发行的可转化公司债券的发行公告中予以发表。
原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。
③依照法令、行政法规及《公司章程》的规矩转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑥依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付署理人参加债券持有人会议并行使表决权；
④除法令、法规规矩、《公司章程》及可转债征集阐明书约好之外，不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；
（5）发行人减资、兼并等或许导致偿债才能产生严峻晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应方法；
（7）发行人、独自或算计持有本次可转债未归还比例10%以上的债券持有人书面提议举行；
（8）发行人处理层不能正常实行职责，导致发行人债款清偿才能面对严峻不确认性；
本次发行征集资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），扣除发行费用后悉数用于以下项目：
本次发行拟投入征集资金金额不包含上述项目到董事会抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于本次征集资金拟投入金额部分，由公司自筹处理。
若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的具体出资项目、优先次序及各项意图具体出资额，征集资金缺乏部分由公司自筹处理。
为确保征集资金出资项意图顺利进行，实在确保公司整体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议经往后至本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。
公司现已拟定了征集资金处理相关准则，本次发行可转化公司债券的征集资金有必要存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确认，并在发行公告中发表征集资金专项账户的相关信息。
本次发行可转债抉择的有用期为公司股东大会审议经过本次发行计划之日起12个月。本次发行可转债发行计划尚须提交公司股东大会审议，并经我国证监会核准后方可施行。
具体内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）上的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》。
具体内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）上的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目可行性剖析研讨陈说》。
23、《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的危险提示与添补方法及相关主体许诺的预案》：
为实行《国务院关于进一步促进资本商场健康展开的若干定见》（国发【2014】17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（【2013】110号），确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司依据《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响进行了仔细剖析并提出了具体的添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法能够得到实在实行作出了许诺。
本计划具体内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）上的《安徽合力股份有限公司关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的危险提示与添补方法及相关主体许诺的公告》（临2022-020）。
本计划具体内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）上的《安徽合力股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》。
25、《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券并上市有关事宜的预案》：
为确保本次发行顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士），在股东大会审议经过的结构和准则下，一起或独自全权处理本次可转化公司债券发行的相关事宜。授权期限为股东大会抉择收效之日起12个月，该授权期限届满前，董事会将依据本次可转化公司债券发行的实践状况，向公司股东大会提请同意新的授权。具体授权内容及规划包含但不限于：
（1）在有关法令法规、股东大会抉择答应的规划内，依照相关监管部分的要求，并结合公司的实践状况，在发行前清晰具体的发行条款及发行计划，拟定和施行本次发行的终究计划，包含但不限于确认发行规划、发行方法、发行目标、债券利率、转股条款、换回条款、回售条款、批改条款、向原股东优先配售的组织、评级组织等，抉择本次发行机遇以及其他与本次发行计划有关的悉数事项；
（2）如国家法令法规、相关监管部分关于可转化公司债券发行的方针改动或商场条件呈现改动时，除触及有关法令法规、《公司章程》规矩、监管部分要求须由股东大会从头表决的事项外，在有关法令法规答应的规划内，依照监管部分的定见，结合公司和商场的实践状况，对本次发行的具体计划进行恰当的修订、调整和弥补；
（3）当令建立本次揭露发行可转化公司债券征集资金专项账户并授权董事长或其授权人士处理开立征集资金专项账户有关具体事项，包含但不限于处理开立账户、确认并签署与本次开立征集资金专项账户有关的协议及文件等。在股东大会审议同意的征集资金投向规划内，依据本次发行征集资金出资项目实践进展及资金需求，调整或抉择征集资金的具体运用组织；依据项意图实践进展及运营需求，在征集资金到位前，公司可自筹资金先行施行本次发行征集资金出资项目，待征集资金到位后再予以置换；依据相关法令法规的规矩、监管部分的要求及商场状况对征集资金出资项目进行必要的调整；
（4）在本次发行完结后，处理本次发行的可转化公司债券挂牌上市等相关事宜，依据本次发行状况当令批改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并处理《公司章程》批改和注册资本改动的挂号和工商存案等事宜；
（5）依据相关法令法规、监管部分要求，剖析、研讨、证明本次可转化公司债券发行对即期报答的摊薄影响，拟定、实行添补即期报答的相关方法，并依据未来新出台的方针法规、施行细则或自律标准，在原有结构规划内批改、弥补、完善相关剖析和方法，并全权处理与此相关的其他事宜；
（6）抉择聘任本次发行的中介组织，依据监管部分的要求处理发行申报事宜，制造、预备、批改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的悉数文件材料，以及签署、批改、弥补、实行、间断与本次发行有关的悉数合同、协议等重要文件（包含但不限于保荐协议、承销协议、征集资金监管协议、聘任中介组织协议等），并依照监管要求处理与本次发行有关的信息发表事宜；
（7）在法令、法规答应的规划内，依照有关监管部分的定见，结合公司的实践状况，对本次发行的可转化公司债券的发行条款进行恰当修订、调整和弥补；
（8）在相关法令法规答应的状况下，采纳悉数必要的举动，抉择或处理与本次发行有关的其他事宜。
具体内容详见公司同日发表于上海证券买卖所网站（）上的《安徽合力股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东报答规划》.
1、周齐齐，男，1971年生，我国党员，正高档工程师。现任本公司党委委员、副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。
2、解明国，男，1965年生，我国党员，正高档工程师。现任本公司党委委员、总经济师；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽合力（六安）实行董事、总经理；安徽叉车集团有限职责公司员工董事。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-017
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
安徽合力股份有限公司第十届监事会第八次（暂时）会议于2022年5月27日以现场方法举行,会议告诉于2022年5月20日以邮件和专人送达等方法宣布。公司5名监事悉数参加了会议，契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席都云飞掌管,审议并经过了：
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。
依据相关法令法规规矩并结合公司财务状况和出资计划，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内确认。
本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前依据国家方针、商场状况和公司具体状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和终究一年利息。
年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；
（1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
本次发行的可转化公司债券转股期限自发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。
本次发行的可转化公司债券初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司具体状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。
前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。
在本次发行之后，若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，则转股价格相应调整。具体的转股价风格整公式如下：
其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。
当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债款力益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
若在前述30个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
如公司抉择向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和暂停转股期间等有关信息。从转股价格批改日起，开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。
本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，具体换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐人（主承销商）洽谈确认。
转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
若在前述30个买卖日内产生过转股价格因产生送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述30个买卖日须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。
本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。
若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转化公司债券的权力。在上述景象下，可转化公司债券持有人能够在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。
因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的悉数股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
本次可转化公司债券的具体发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可转化公司债券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。
本次发行的可转化公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前依据商场状况确认，并在本次发行的可转化公司债券的发行公告中予以发表。
原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。
③依照法令、行政法规及《公司章程》的规矩转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑥依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付署理人参加债券持有人会议并行使表决权；
④除法令、法规规矩、《公司章程》及可转债征集阐明书约好之外，不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；
（5）发行人减资、兼并等或许导致偿债才能产生严峻晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应方法；
（7）发行人、独自或算计持有本次可转债未归还比例10%以上的债券持有人书面提议举行；
（8）发行人处理层不能正常实行职责，导致发行人债款清偿才能面对严峻不确认性；
本次发行征集资金总额不超越人民币22亿元（含22亿元），扣除发行费用后悉数用于以下项目：
本次发行拟投入征集资金金额不包含上述项目到董事会抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于本次征集资金拟投入金额部分，由公司自筹处理。
若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的具体出资项目、优先次序及各项意图具体出资额，征集资金缺乏部分由公司自筹处理。
为确保征集资金出资项意图顺利进行，实在确保公司整体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议经往后至本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。
公司现已拟定了征集资金处理相关准则，本次发行可转化公司债券的征集资金有必要存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确认，并在发行公告中发表征集资金专项账户的相关信息。
本次发行可转债抉择的有用期为公司股东大会审议经过本次发行计划之日起12个月。本次发行可转债发行计划尚须提交公司股东大会审议，并经我国证监会核准后方可施行。
7、《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的危险提示与添补方法及相关主体许诺的预案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券并上市有关事宜的预案》；
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-018
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
2022年5月27日，公司第十届董事会第十二次（暂时）会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的预案》。具体内容如下：
此次修订的《公司章程》（全文详见上海证券买卖所网站 ）需要提交公司股东大会审议同意。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-019
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
依据我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》（证监发行字[2007]500号）的有关规矩：“上市公司请求发行证券，且前次征集资金到账时刻距今未满五个会计年度的，董事会应依照本规矩编制前次征集资金运用状况陈说，对发行请求文件最近一期经审计的财务陈说截止日的最近一次（境内或境外）征集资金实践运用状况进行具体阐明，并就前次征集资金运用状况陈说作出抉择后提请股东大会同意”。
公司自2006年7月非揭露发行股票后，最近五个会计年度内不存在经过配股、增发、可转化公司债券等方法征集资金的状况。鉴于上述状况，公司本次揭露发行A股可转化公司债券无需编制前次征集资金运用状况陈说，亦无须延聘具有证券、期货相关事务资历的会计师事务所对前次征集资金运用状况出具鉴证陈说。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-021
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的相关规矩和要求，不断完善公司法人处理结构，进步公司标准运作水平，促进公司继续、安稳、健康展开。
公司本次揭露发行可转化公司债券事项现已公司第十届董事会第十二次（暂时）会议审议经过。依据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部分和买卖所采纳处分或监管方法及整改状况阐明如下：
最近五年内，公司及公司的董事、监事、高档处理人员不存在被证券监管部分和买卖所处分的状况。
最近五年内，公司及公司的董事、监事、高档处理人员不存在被证券监管部分和买卖所采纳方法的状况，不触及整改状况。
